2023年,機床工具行業(yè)年初曾恢復性增長(cháng),但是受?chē)H環(huán)境、地緣政治及下游裝備投資乏力等因素影響,二季度開(kāi)始持續下滑,全年營(yíng)業(yè)收入、利潤總額同比有所下降。
本報告采用的機床工具行業(yè)及主要分行業(yè)營(yíng)業(yè)收入、利潤總額和利潤率,金屬加工機床的生產(chǎn)額和消費額等數據,是中國機床工具工業(yè)協(xié)會(huì )根據國家有關(guān)部門(mén)公開(kāi)發(fā)布的部分數據結合行業(yè)的專(zhuān)業(yè)要素分析計算得出。
一、機床工具行業(yè)運行情況
1.營(yíng)業(yè)收入
2023年,機床工具行業(yè)完成營(yíng)業(yè)收入10974億元,同比下降10.3%。
主要分行業(yè)的營(yíng)業(yè)收入及同比變動(dòng)情況,詳見(jiàn)表1。
表1 2023年主要分行業(yè)營(yíng)業(yè)收入及同比情況
2.金屬加工機床生產(chǎn)額與消費額
2023年我國金屬加工機床生產(chǎn)額為1935億元,同比增長(cháng)1.1%。消費額為1816億元,同比下降6.2%。
金屬切削機床和金屬成形機床的生產(chǎn)額、消費額及同比變動(dòng)情況,詳見(jiàn)表2。
表2 2023年金屬加工機床生產(chǎn)額與消費額及同比情況
3. 金屬加工機床產(chǎn)量
根據國統局公布的規模以上企業(yè)統計數據,2023年金屬切削機床產(chǎn)量61.3萬(wàn)臺,同比增長(cháng)6.4%,自2023年9月以來(lái),結束連續17個(gè)月的下降,恢復并保持增長(cháng);金屬成形機床產(chǎn)量15.1萬(wàn)臺,同比下降14.2%,延續自2022年6月以來(lái)的同比下降狀態(tài)。
圖1和圖2,分別為近三年國統局公布的金屬切削機床和金屬成形機床產(chǎn)量的同比增速情況。
圖1 金屬切削機床產(chǎn)量同比增速情況
圖2 金屬成形機床產(chǎn)量同比增速情況
4.利潤總額與利潤率
2023年,機床工具行業(yè)實(shí)現利潤總額1132億元,同比下降35.8%。
主要分行業(yè)累計實(shí)現利潤總額、利潤率及同比變動(dòng)情況,詳見(jiàn)表3。
表3 2023年主要分行業(yè)利潤總額、利潤率及同比情況
二、進(jìn)出口情況
1.總體情況
2023年,中國機床工具行業(yè)進(jìn)出口總體小幅下降,其中進(jìn)口明顯下降,出口略有增長(cháng)。
根據中國海關(guān)數據,機床工具商品進(jìn)出口的金額及同比變動(dòng)情況,詳見(jiàn)表4。
表4 2023年機床工具商品進(jìn)出口金額及同比情況
機床工具主要商品門(mén)類(lèi)的累計進(jìn)口情況和出口情況,詳見(jiàn)圖3和圖4。
圖3 機床工具產(chǎn)品累計進(jìn)口情況(億美元)
圖4 機床工具產(chǎn)品累計出口情況(億美元)
2.金屬加工機床進(jìn)出口情況
2023年,金屬加工機床總體進(jìn)口明顯下降,出口大幅增長(cháng)。
根據中國海關(guān)數據,金屬加工機床進(jìn)口和出口的金額及同比變動(dòng)情況,詳見(jiàn)表5。
表5 金屬加工機床進(jìn)口和出口的金額和同比情況
(1)進(jìn)口金額排前五位的金屬加工機床品種
2023年進(jìn)口前五位品種的進(jìn)口金額合計占比78.7%,詳見(jiàn)表6。
表6 2023年進(jìn)口金額排前五位的金屬加工機床品種
(2)出口金額排前五位的金屬加工機床品種
2023年出口前五位的品種出口金額合計占比68.8%,詳見(jiàn)表7。
表7 2023年出口金額排前五位的金屬加工機床品種
三、2023年機床工具行業(yè)運行特點(diǎn)
1.整體需求減弱,訂單總量下滑
2023年,全球制造業(yè)PMI均值為48.5%,較2022年下降3.3個(gè)百分點(diǎn),全年各月均運行在50%以下,全球經(jīng)濟增長(cháng)勢頭有所放緩。我國制造業(yè)PMI全年均值為49.9%,雖高于2022年0.8個(gè)百分點(diǎn),但4月后僅有7 月略高于50%。國內市場(chǎng)需求的恢復不及預期。協(xié)會(huì )重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)的統計數據顯示,金屬加工機床的新增訂單和在手訂單,同比分別下降8.0%和14.3%。
2.價(jià)格下行成本上升雙向壓縮利潤空間
由于需求減弱,市場(chǎng)競爭加劇,部分產(chǎn)品價(jià)格下行,用工成本上升等因素影響,2023年機床工具行業(yè)利潤總額同比下降35.8%,較營(yíng)業(yè)收入同比降幅高出25.5個(gè)百分點(diǎn),利潤率較上年同期降低4.1個(gè)百分點(diǎn)。
3.各分行業(yè)間運行呈現分化
受軍工、能源、汽車(chē)等領(lǐng)域對裝備加工質(zhì)量和效率提升要求的拉動(dòng),部分金屬切削機床市場(chǎng)訂單有所增加。金屬成形機床前兩年由于新能源汽車(chē)的拉動(dòng)訂單增長(cháng)顯著(zhù),2022年達到頂峰,2023年以來(lái)市場(chǎng)需求在不斷回落,在手訂單還比較飽滿(mǎn),但下一階段可能進(jìn)入下行。工量具在小幅增減之間波動(dòng),反映用戶(hù)領(lǐng)域普遍不夠活躍。磨料磨具行業(yè)上年市場(chǎng)旺盛,基數較高,2023年以來(lái)國內外市場(chǎng)雙雙轉冷,伴隨惡性競爭加劇,價(jià)格明顯下降,該分行業(yè)營(yíng)業(yè)收入和利潤雙雙大幅下降。
4.金屬加工機床產(chǎn)量和生產(chǎn)額均小幅增長(cháng)
國統局公布的規模以上企業(yè)統計數據顯示,2023年金屬加工機床產(chǎn)量76.4萬(wàn)臺,同比增長(cháng)1.6%。2023年我國金屬加工機床生產(chǎn)額為1935億元,同比增長(cháng)1.1%。
5.金屬加工機床出口增長(cháng)
自2011年以來(lái),金屬加工機床總體上呈現進(jìn)口波動(dòng)下降、出口持續上升趨勢。2023年6月,隨著(zhù)金屬切削機床轉為貿易順差,機床工具的9個(gè)商品領(lǐng)域全部實(shí)現貿易順差。2023年全年,金屬加工機床出口同比增長(cháng)25.4%,達到77.8億美元。但同比增幅呈逐步減弱趨勢。
四、對2024年機床工具行業(yè)運行情況的預判
2023年12月召開(kāi)的中央經(jīng)濟工作會(huì )議指出,當前需要克服的困難和挑戰,主要是有效需求不足、部分行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩、社會(huì )預期偏弱、風(fēng)險隱患仍然較多,國內大循環(huán)存在堵點(diǎn),外部環(huán)境的復雜性、嚴峻性、不確定性上升。但綜合起來(lái)看,我國發(fā)展面臨的有利條件強于不利因素,經(jīng)濟回升、長(cháng)期向好的基本趨勢沒(méi)有改變,應增強信心和底氣。
展望2024年,盡管存在諸多困難,機床工具行業(yè)也將迎來(lái)更多的發(fā)展機遇。宏觀(guān)層面大力支持工業(yè)母機產(chǎn)業(yè)發(fā)展,稅收、研發(fā)和人才培養等方面各項利好政策密集落地,必將有力推動(dòng)機床工具行業(yè)實(shí)現高質(zhì)量發(fā)展。各用戶(hù)領(lǐng)域以智能化、綠色化為主要標志的轉型升級,以及帶來(lái)的設備更新、改造需求等,也將給行業(yè)帶來(lái)新的市場(chǎng)機會(huì )。
綜合各方面情況看,2024年機床工具行業(yè)將繼續在承受壓力的過(guò)程中不斷恢復,如外部環(huán)境無(wú)重大變化,全年有望實(shí)現小幅增長(cháng)。
入駐:2024-02-26
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入駐:2024-02-22
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舉辦:2025-03-12 至 2025-03-15
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