2023年，機床工具行業(yè)年初曾恢復性增長(cháng)，但是受?chē)H環(huán)境、地緣政治及下游裝備投資乏力等因素影響，二季度開(kāi)始持續下滑，全年營(yíng)業(yè)收入、利潤總額同比有所下降。

本報告采用的機床工具行業(yè)及主要分行業(yè)營(yíng)業(yè)收入、利潤總額和利潤率，金屬加工機床的生產(chǎn)額和消費額等數據，是中國機床工具工業(yè)協(xié)會(huì )根據國家有關(guān)部門(mén)公開(kāi)發(fā)布的部分數據結合行業(yè)的專(zhuān)業(yè)要素分析計算得出。

一、機床工具行業(yè)運行情況

1．營(yíng)業(yè)收入

2023年，機床工具行業(yè)完成營(yíng)業(yè)收入10974億元，同比下降10.3%。

主要分行業(yè)的營(yíng)業(yè)收入及同比變動(dòng)情況，詳見(jiàn)表1。

表1 2023年主要分行業(yè)營(yíng)業(yè)收入及同比情況

2．金屬加工機床生產(chǎn)額與消費額

2023年我國金屬加工機床生產(chǎn)額為1935億元，同比增長(cháng)1.1%。消費額為1816億元，同比下降6.2%。

金屬切削機床和金屬成形機床的生產(chǎn)額、消費額及同比變動(dòng)情況，詳見(jiàn)表2。

表2 2023年金屬加工機床生產(chǎn)額與消費額及同比情況

3. 金屬加工機床產(chǎn)量

根據國統局公布的規模以上企業(yè)統計數據，2023年金屬切削機床產(chǎn)量61.3萬(wàn)臺，同比增長(cháng)6.4%，自2023年9月以來(lái)，結束連續17個(gè)月的下降，恢復并保持增長(cháng)；金屬成形機床產(chǎn)量15.1萬(wàn)臺，同比下降14.2%，延續自2022年6月以來(lái)的同比下降狀態(tài)。

圖1和圖2，分別為近三年國統局公布的金屬切削機床和金屬成形機床產(chǎn)量的同比增速情況。

圖1 金屬切削機床產(chǎn)量同比增速情況

圖2 金屬成形機床產(chǎn)量同比增速情況

4．利潤總額與利潤率

2023年，機床工具行業(yè)實(shí)現利潤總額1132億元，同比下降35.8%。

主要分行業(yè)累計實(shí)現利潤總額、利潤率及同比變動(dòng)情況，詳見(jiàn)表3。

表3 2023年主要分行業(yè)利潤總額、利潤率及同比情況

二、進(jìn)出口情況

1．總體情況

2023年，中國機床工具行業(yè)進(jìn)出口總體小幅下降，其中進(jìn)口明顯下降，出口略有增長(cháng)。

根據中國海關(guān)數據，機床工具商品進(jìn)出口的金額及同比變動(dòng)情況，詳見(jiàn)表4。

表4 2023年機床工具商品進(jìn)出口金額及同比情況

機床工具主要商品門(mén)類(lèi)的累計進(jìn)口情況和出口情況，詳見(jiàn)圖3和圖4。

圖3 機床工具產(chǎn)品累計進(jìn)口情況（億美元）

圖4 機床工具產(chǎn)品累計出口情況（億美元）

2．金屬加工機床進(jìn)出口情況

2023年，金屬加工機床總體進(jìn)口明顯下降，出口大幅增長(cháng)。

根據中國海關(guān)數據，金屬加工機床進(jìn)口和出口的金額及同比變動(dòng)情況，詳見(jiàn)表5。

表5 金屬加工機床進(jìn)口和出口的金額和同比情況

（1）進(jìn)口金額排前五位的金屬加工機床品種

2023年進(jìn)口前五位品種的進(jìn)口金額合計占比78.7%，詳見(jiàn)表6。

表6 2023年進(jìn)口金額排前五位的金屬加工機床品種

（2）出口金額排前五位的金屬加工機床品種

2023年出口前五位的品種出口金額合計占比68.8%，詳見(jiàn)表7。

表7 2023年出口金額排前五位的金屬加工機床品種

三、2023年機床工具行業(yè)運行特點(diǎn)

1．整體需求減弱，訂單總量下滑

2023年，全球制造業(yè)PMI均值為48.5%，較2022年下降3.3個(gè)百分點(diǎn)，全年各月均運行在50%以下，全球經(jīng)濟增長(cháng)勢頭有所放緩。我國制造業(yè)PMI全年均值為49.9%，雖高于2022年0.8個(gè)百分點(diǎn)，但4月后僅有7 月略高于50%。國內市場(chǎng)需求的恢復不及預期。協(xié)會(huì )重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)的統計數據顯示，金屬加工機床的新增訂單和在手訂單，同比分別下降8.0%和14.3%。

2．價(jià)格下行成本上升雙向壓縮利潤空間

由于需求減弱，市場(chǎng)競爭加劇，部分產(chǎn)品價(jià)格下行，用工成本上升等因素影響，2023年機床工具行業(yè)利潤總額同比下降35.8%，較營(yíng)業(yè)收入同比降幅高出25.5個(gè)百分點(diǎn)，利潤率較上年同期降低4.1個(gè)百分點(diǎn)。

3．各分行業(yè)間運行呈現分化

受軍工、能源、汽車(chē)等領(lǐng)域對裝備加工質(zhì)量和效率提升要求的拉動(dòng)，部分金屬切削機床市場(chǎng)訂單有所增加。金屬成形機床前兩年由于新能源汽車(chē)的拉動(dòng)訂單增長(cháng)顯著(zhù)，2022年達到頂峰，2023年以來(lái)市場(chǎng)需求在不斷回落，在手訂單還比較飽滿(mǎn)，但下一階段可能進(jìn)入下行。工量具在小幅增減之間波動(dòng)，反映用戶(hù)領(lǐng)域普遍不夠活躍。磨料磨具行業(yè)上年市場(chǎng)旺盛，基數較高，2023年以來(lái)國內外市場(chǎng)雙雙轉冷，伴隨惡性競爭加劇，價(jià)格明顯下降，該分行業(yè)營(yíng)業(yè)收入和利潤雙雙大幅下降。

4．金屬加工機床產(chǎn)量和生產(chǎn)額均小幅增長(cháng)

國統局公布的規模以上企業(yè)統計數據顯示，2023年金屬加工機床產(chǎn)量76.4萬(wàn)臺，同比增長(cháng)1.6%。2023年我國金屬加工機床生產(chǎn)額為1935億元，同比增長(cháng)1.1%。

5．金屬加工機床出口增長(cháng)

自2011年以來(lái)，金屬加工機床總體上呈現進(jìn)口波動(dòng)下降、出口持續上升趨勢。2023年6月，隨著(zhù)金屬切削機床轉為貿易順差，機床工具的9個(gè)商品領(lǐng)域全部實(shí)現貿易順差。2023年全年，金屬加工機床出口同比增長(cháng)25.4%，達到77.8億美元。但同比增幅呈逐步減弱趨勢。

四、對2024年機床工具行業(yè)運行情況的預判

2023年12月召開(kāi)的中央經(jīng)濟工作會(huì )議指出，當前需要克服的困難和挑戰，主要是有效需求不足、部分行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩、社會(huì )預期偏弱、風(fēng)險隱患仍然較多，國內大循環(huán)存在堵點(diǎn)，外部環(huán)境的復雜性、嚴峻性、不確定性上升。但綜合起來(lái)看，我國發(fā)展面臨的有利條件強于不利因素，經(jīng)濟回升、長(cháng)期向好的基本趨勢沒(méi)有改變，應增強信心和底氣。

展望2024年，盡管存在諸多困難，機床工具行業(yè)也將迎來(lái)更多的發(fā)展機遇。宏觀(guān)層面大力支持工業(yè)母機產(chǎn)業(yè)發(fā)展，稅收、研發(fā)和人才培養等方面各項利好政策密集落地，必將有力推動(dòng)機床工具行業(yè)實(shí)現高質(zhì)量發(fā)展。各用戶(hù)領(lǐng)域以智能化、綠色化為主要標志的轉型升級，以及帶來(lái)的設備更新、改造需求等，也將給行業(yè)帶來(lái)新的市場(chǎng)機會(huì )。

綜合各方面情況看，2024年機床工具行業(yè)將繼續在承受壓力的過(guò)程中不斷恢復，如外部環(huán)境無(wú)重大變化，全年有望實(shí)現小幅增長(cháng)。