本報告主要涉及四個(gè)方面的數據，一是中國機床工具工業(yè)協(xié)會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“協(xié)會(huì )”）根據相關(guān)信息經(jīng)統計分析測算的全行業(yè)及主要分行業(yè)的營(yíng)業(yè)收入、利潤總額和利潤率等。二是國家統計局公布的規模以上企業(yè)口徑的金屬加工機床產(chǎn)量。三是根據中國海關(guān)數據整理的進(jìn)出口數據。四是協(xié)會(huì )重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)口徑（約300家）的月度統計數據。

一、機床工具行業(yè)運行情況

1．營(yíng)業(yè)收入

2024年1-3月，機床工具全行業(yè)完成營(yíng)業(yè)收入2397億元，同比下降13.8%。其中，金屬切削機床同比下降9.2%，金屬成形機床同比增長(cháng)2.6%。

機床工具全行業(yè)及主要分行業(yè)的營(yíng)業(yè)收入情況，詳見(jiàn)表1。

表1 2024年1-3月機床工具全行業(yè)及主要分行業(yè)的營(yíng)業(yè)收入情況

2. 利潤總額

2024年1-3月，機床工具全行業(yè)實(shí)現利潤總額84億元，同比下降77.8%。其中，金屬切削機床同比下降40.0%，金屬成形機床同比下降34.1%。

機床工具全行業(yè)及主要分行業(yè)的利潤總額情況，詳見(jiàn)表2。

表2 2024年1-3月機床工具全行業(yè)及主要分行業(yè)利潤總額情況

3. 利潤率

2024年1-3月，機床工具全行業(yè)平均利潤率為3.5%，較上年同期降低10.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，金屬切削機床降低1.9個(gè)百分點(diǎn)，金屬成形機床降低1.3個(gè)百分點(diǎn)。

機床工具全行業(yè)及主要分行業(yè)的利潤率情況，詳見(jiàn)表3。

表3 2024年1-3月機床工具全行業(yè)及主要分行業(yè)利潤率情況

4. 金屬加工機床產(chǎn)量

根據國統局公布的規模以上企業(yè)統計數據，2024年1-3月金屬切削機床產(chǎn)量15.3萬(wàn)臺，同比增長(cháng)9.3%；金屬成形機床產(chǎn)量3.7萬(wàn)臺，同比下降15.9%。

圖1和圖2，分別為近三年國統局公布的金屬切削機床和金屬成形機床產(chǎn)量的同比增速情況。

圖1 金屬切削機床產(chǎn)量同比增速情況

圖2 金屬成形機床產(chǎn)量同比增速情況

二、進(jìn)出口情況

1．總體情況

2024年1-3月，中國機床工具行業(yè)進(jìn)出口總體略有下降，其中進(jìn)口明顯下降，出口保持增長(cháng)，貿易順差金額擴大。

根據中國海關(guān)數據，機床工具商品進(jìn)出口的金額及同比變動(dòng)情況，詳見(jiàn)表4。

表4 2024年1-3月機床工具商品進(jìn)出口金額及同比情況

機床工具主要商品門(mén)類(lèi)的累計進(jìn)口情況和出口情況，詳見(jiàn)圖3和圖4。

圖3 機床工具產(chǎn)品累計進(jìn)口情況（億美元）

圖4 機床工具產(chǎn)品累計出口情況（億美元）

2．金屬加工機床進(jìn)出口情況

2024年1-3月，金屬加工機床總體進(jìn)口小幅下降，出口持續大幅增長(cháng)，保持貿易順差。

根據中國海關(guān)數據，金屬加工機床進(jìn)口和出口的金額及同比變動(dòng)情況，詳見(jiàn)表5。

表5 金屬加工機床進(jìn)口和出口金額及同比情況

（1）進(jìn)口金額排前五位的金屬加工機床品種

2024年1-3月進(jìn)口前五位的金屬加工機床品種及其進(jìn)口金額詳見(jiàn)表6。

表6 2024年1-3月進(jìn)口金額排前五位的金屬加工機床品種

（2）出口金額排前五位的金屬加工機床品種

2024年1-3月出口前五位的金屬加工機床品種及其出口金額詳見(jiàn)表7。

表7 2024年1-3月出口金額排前五位的金屬加工機床品種

三、協(xié)會(huì )重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)運行情況

1．主要經(jīng)濟運行指標

2024年1-3月，重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比下降5.2%，降幅較1-2月收窄0.5個(gè)百分點(diǎn)。利潤總額同比下降3.4%，由1-2月的增長(cháng)轉為下降。虧損企業(yè)占比為38.1%，同比擴大2.2個(gè)百分點(diǎn)。金屬加工機床產(chǎn)量同比下降4.1%，產(chǎn)值同比下降18.0%，降幅較1-2月分別擴大2.0和6.0個(gè)百分點(diǎn)。其中，金屬切削機床產(chǎn)量同比下降4.1%，較1-2月擴大2.8個(gè)百分點(diǎn)；產(chǎn)值同比下降8.0%，由1-2月的同比增長(cháng)轉為下降。金屬成形機床產(chǎn)量同比下降4.3%，降幅較1-2月收窄1.7個(gè)百分點(diǎn)；產(chǎn)值同比下降36.1%，降幅較1-2月擴大0.4個(gè)百分點(diǎn)。

2．訂單情況

2024年1-3月，金屬加工機床新增訂單同比下降11.1%，在手訂單同比下降20.1%，降幅較1-2月分別擴大1.5和5.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，金屬切削機床新增訂單同比下降7.1%，降幅較1-2月擴大3.0個(gè)百分點(diǎn)；在手訂單同比下降8.5%，由1-2月的增長(cháng)轉為下降。金屬成形機床新增訂單同比下降19.8%，在手訂單同比下降35.5%，降幅較1-2月分別收窄1.7和3.2個(gè)百分點(diǎn)。

四、一季度行業(yè)運行特點(diǎn)及全年預判

一季度全行業(yè)營(yíng)業(yè)收入、利潤總額指標同比均表現為下降，利潤同比下降尤甚，說(shuō)明一季度整體經(jīng)營(yíng)效益不佳。

重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)一季度金屬加工機床新增訂單、在手訂單同比均下降，企業(yè)的虧損面也有所擴大，說(shuō)明企業(yè)間的競爭加劇。

一季度的經(jīng)營(yíng)數據也可能預示部分產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩、供需不匹配、內需恢復仍不穩定等情況，同時(shí)一些同質(zhì)化嚴重的產(chǎn)品為搶奪市場(chǎng)份額而打價(jià)格戰，導致利潤空間進(jìn)一步壓縮甚至虧損。

一季度的出口數據同比增長(cháng)4.2%，其中金屬加工機床同比增長(cháng)17.2%，開(kāi)局不錯，但外貿的持續性增長(cháng)很可能因地緣政治沖突受到影響，行業(yè)應引起關(guān)注。

一季度的經(jīng)營(yíng)數據環(huán)比呈現向好趨勢，既符合行業(yè)運行特點(diǎn)，也符合當前行業(yè)預期。

中國物流與采購聯(lián)合會(huì )發(fā)布的全球制造業(yè)PMI今年 3月為50.3%，在17個(gè)月后重回擴張區間。4月為49.9%，基本延續溫和復蘇走勢。國家統計局發(fā)布的我國制造業(yè)PMI今年3月回升到50.8%，4月為50.4%，連續兩個(gè)月位于擴張區間，制造業(yè)保持恢復發(fā)展態(tài)勢。

國家統計局發(fā)布的2024年1-3月全國固定資產(chǎn)投資（不含農戶(hù)）同比增長(cháng)4.5%，其中工業(yè)投資增長(cháng)13.4%，制造業(yè)投資增長(cháng)9.9%，均較去年全年有所提升。其中，通用設備、專(zhuān)用設備、汽車(chē)、電氣機械和器材、儀器儀表制造業(yè)固定資產(chǎn)投資均保持增長(cháng)，同比增速分別為13.9%、14.1%、7.4%、13.9%、6.0%。

3月份，國家出臺了支持大規模設備更新和消費品以舊換新的政策，有利于繼續增強經(jīng)濟回升向好的動(dòng)力。4月份，工業(yè)和信息化部等七部門(mén)推出了工業(yè)領(lǐng)域設備更新實(shí)施方案，重點(diǎn)提到了推動(dòng)工業(yè)母機行業(yè)更新服役超過(guò)10年的機床，將給機床工具產(chǎn)品帶來(lái)新的需求，也將大力促進(jìn)機床工具產(chǎn)業(yè)的提質(zhì)升級。

綜合各方面情況，如外部環(huán)境無(wú)重大變化，協(xié)會(huì )仍維持2024年機床工具行業(yè)有望實(shí)現小幅增長(cháng)的預判。