本報告主要涉及四個(gè)方面的數據,一是中國機床工具工業(yè)協(xié)會(huì )(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“協(xié)會(huì )”)根據相關(guān)信息經(jīng)統計分析測算的全行業(yè)及主要分行業(yè)的營(yíng)業(yè)收入、利潤總額和利潤率等。二是國家統計局公布的規模以上企業(yè)口徑的金屬加工機床產(chǎn)量。三是根據中國海關(guān)數據整理的進(jìn)出口數據。四是協(xié)會(huì )重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)口徑(約300家)的月度統計數據。
一、機床工具行業(yè)運行情況
1.營(yíng)業(yè)收入
2024年1-3月,機床工具全行業(yè)完成營(yíng)業(yè)收入2397億元,同比下降13.8%。其中,金屬切削機床同比下降9.2%,金屬成形機床同比增長(cháng)2.6%。
機床工具全行業(yè)及主要分行業(yè)的營(yíng)業(yè)收入情況,詳見(jiàn)表1。
表1 2024年1-3月機床工具全行業(yè)及主要分行業(yè)的營(yíng)業(yè)收入情況
2. 利潤總額
2024年1-3月,機床工具全行業(yè)實(shí)現利潤總額84億元,同比下降77.8%。其中,金屬切削機床同比下降40.0%,金屬成形機床同比下降34.1%。
機床工具全行業(yè)及主要分行業(yè)的利潤總額情況,詳見(jiàn)表2。
表2 2024年1-3月機床工具全行業(yè)及主要分行業(yè)利潤總額情況
3. 利潤率
2024年1-3月,機床工具全行業(yè)平均利潤率為3.5%,較上年同期降低10.1個(gè)百分點(diǎn)。其中,金屬切削機床降低1.9個(gè)百分點(diǎn),金屬成形機床降低1.3個(gè)百分點(diǎn)。
機床工具全行業(yè)及主要分行業(yè)的利潤率情況,詳見(jiàn)表3。
表3 2024年1-3月機床工具全行業(yè)及主要分行業(yè)利潤率情況
4. 金屬加工機床產(chǎn)量
根據國統局公布的規模以上企業(yè)統計數據,2024年1-3月金屬切削機床產(chǎn)量15.3萬(wàn)臺,同比增長(cháng)9.3%;金屬成形機床產(chǎn)量3.7萬(wàn)臺,同比下降15.9%。
圖1和圖2,分別為近三年國統局公布的金屬切削機床和金屬成形機床產(chǎn)量的同比增速情況。
圖1 金屬切削機床產(chǎn)量同比增速情況
圖2 金屬成形機床產(chǎn)量同比增速情況
二、進(jìn)出口情況
1.總體情況
2024年1-3月,中國機床工具行業(yè)進(jìn)出口總體略有下降,其中進(jìn)口明顯下降,出口保持增長(cháng),貿易順差金額擴大。
根據中國海關(guān)數據,機床工具商品進(jìn)出口的金額及同比變動(dòng)情況,詳見(jiàn)表4。
表4 2024年1-3月機床工具商品進(jìn)出口金額及同比情況
機床工具主要商品門(mén)類(lèi)的累計進(jìn)口情況和出口情況,詳見(jiàn)圖3和圖4。
圖3 機床工具產(chǎn)品累計進(jìn)口情況(億美元)
圖4 機床工具產(chǎn)品累計出口情況(億美元)
2.金屬加工機床進(jìn)出口情況
2024年1-3月,金屬加工機床總體進(jìn)口小幅下降,出口持續大幅增長(cháng),保持貿易順差。
根據中國海關(guān)數據,金屬加工機床進(jìn)口和出口的金額及同比變動(dòng)情況,詳見(jiàn)表5。
表5 金屬加工機床進(jìn)口和出口金額及同比情況
(1)進(jìn)口金額排前五位的金屬加工機床品種
2024年1-3月進(jìn)口前五位的金屬加工機床品種及其進(jìn)口金額詳見(jiàn)表6。
表6 2024年1-3月進(jìn)口金額排前五位的金屬加工機床品種
(2)出口金額排前五位的金屬加工機床品種
2024年1-3月出口前五位的金屬加工機床品種及其出口金額詳見(jiàn)表7。
表7 2024年1-3月出口金額排前五位的金屬加工機床品種
三、協(xié)會(huì )重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)運行情況
1.主要經(jīng)濟運行指標
2024年1-3月,重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比下降5.2%,降幅較1-2月收窄0.5個(gè)百分點(diǎn)。利潤總額同比下降3.4%,由1-2月的增長(cháng)轉為下降。虧損企業(yè)占比為38.1%,同比擴大2.2個(gè)百分點(diǎn)。金屬加工機床產(chǎn)量同比下降4.1%,產(chǎn)值同比下降18.0%,降幅較1-2月分別擴大2.0和6.0個(gè)百分點(diǎn)。其中,金屬切削機床產(chǎn)量同比下降4.1%,較1-2月擴大2.8個(gè)百分點(diǎn);產(chǎn)值同比下降8.0%,由1-2月的同比增長(cháng)轉為下降。金屬成形機床產(chǎn)量同比下降4.3%,降幅較1-2月收窄1.7個(gè)百分點(diǎn);產(chǎn)值同比下降36.1%,降幅較1-2月擴大0.4個(gè)百分點(diǎn)。
2.訂單情況
2024年1-3月,金屬加工機床新增訂單同比下降11.1%,在手訂單同比下降20.1%,降幅較1-2月分別擴大1.5和5.2個(gè)百分點(diǎn)。其中,金屬切削機床新增訂單同比下降7.1%,降幅較1-2月擴大3.0個(gè)百分點(diǎn);在手訂單同比下降8.5%,由1-2月的增長(cháng)轉為下降。金屬成形機床新增訂單同比下降19.8%,在手訂單同比下降35.5%,降幅較1-2月分別收窄1.7和3.2個(gè)百分點(diǎn)。
四、一季度行業(yè)運行特點(diǎn)及全年預判
一季度全行業(yè)營(yíng)業(yè)收入、利潤總額指標同比均表現為下降,利潤同比下降尤甚,說(shuō)明一季度整體經(jīng)營(yíng)效益不佳。
重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)一季度金屬加工機床新增訂單、在手訂單同比均下降,企業(yè)的虧損面也有所擴大,說(shuō)明企業(yè)間的競爭加劇。
一季度的經(jīng)營(yíng)數據也可能預示部分產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩、供需不匹配、內需恢復仍不穩定等情況,同時(shí)一些同質(zhì)化嚴重的產(chǎn)品為搶奪市場(chǎng)份額而打價(jià)格戰,導致利潤空間進(jìn)一步壓縮甚至虧損。
一季度的出口數據同比增長(cháng)4.2%,其中金屬加工機床同比增長(cháng)17.2%,開(kāi)局不錯,但外貿的持續性增長(cháng)很可能因地緣政治沖突受到影響,行業(yè)應引起關(guān)注。
一季度的經(jīng)營(yíng)數據環(huán)比呈現向好趨勢,既符合行業(yè)運行特點(diǎn),也符合當前行業(yè)預期。
中國物流與采購聯(lián)合會(huì )發(fā)布的全球制造業(yè)PMI今年 3月為50.3%,在17個(gè)月后重回擴張區間。4月為49.9%,基本延續溫和復蘇走勢。國家統計局發(fā)布的我國制造業(yè)PMI今年3月回升到50.8%,4月為50.4%,連續兩個(gè)月位于擴張區間,制造業(yè)保持恢復發(fā)展態(tài)勢。
國家統計局發(fā)布的2024年1-3月全國固定資產(chǎn)投資(不含農戶(hù))同比增長(cháng)4.5%,其中工業(yè)投資增長(cháng)13.4%,制造業(yè)投資增長(cháng)9.9%,均較去年全年有所提升。其中,通用設備、專(zhuān)用設備、汽車(chē)、電氣機械和器材、儀器儀表制造業(yè)固定資產(chǎn)投資均保持增長(cháng),同比增速分別為13.9%、14.1%、7.4%、13.9%、6.0%。
3月份,國家出臺了支持大規模設備更新和消費品以舊換新的政策,有利于繼續增強經(jīng)濟回升向好的動(dòng)力。4月份,工業(yè)和信息化部等七部門(mén)推出了工業(yè)領(lǐng)域設備更新實(shí)施方案,重點(diǎn)提到了推動(dòng)工業(yè)母機行業(yè)更新服役超過(guò)10年的機床,將給機床工具產(chǎn)品帶來(lái)新的需求,也將大力促進(jìn)機床工具產(chǎn)業(yè)的提質(zhì)升級。
綜合各方面情況,如外部環(huán)境無(wú)重大變化,協(xié)會(huì )仍維持2024年機床工具行業(yè)有望實(shí)現小幅增長(cháng)的預判。
入駐:2024-02-26
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入駐:2024-02-22
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舉辦:2025-03-12 至 2025-03-15
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