如果用一句話(huà)把機床行業(yè)的重要性說(shuō)清楚，你會(huì )想到什么？是“制器之器”“自強之基”，是關(guān)系國家戰略安全和發(fā)展大局的基礎性產(chǎn)業(yè)。

在中國機床工具工業(yè)協(xié)會(huì )會(huì )長(cháng)毛予鋒看來(lái)，“是對高端制造業(yè)的全球化配置起錨定作用”。對于機床行業(yè)而言，產(chǎn)業(yè)基礎高級化一直是繞不開(kāi)、躲不掉的難點(diǎn)與重點(diǎn)，高端裝備核心部件離不開(kāi)工藝制造基礎積累。

中國機床工具工業(yè)協(xié)會(huì )會(huì )長(cháng)毛予鋒

因此，機床工業(yè)是決定一個(gè)國家制造能力和工業(yè)效率的關(guān)鍵工業(yè)。新一輪大規模設備更新的用意恰在于此：它為工業(yè)母機高端化、智能化發(fā)展帶來(lái)了新機遇，而伴隨著(zhù)工業(yè)母機的創(chuàng )新賦能，也為中國制造業(yè)轉型升級提供了廣闊的空間。

老瓶裝新酒 供需雙向發(fā)力

國務(wù)院日前印發(fā)的《推動(dòng)大規模設備更新和消費品以舊換新的行動(dòng)方案》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《行動(dòng)方案》）提出，重點(diǎn)將實(shí)施設備更新、消費品以舊換新、回收循環(huán)利用、標準提升四大行動(dòng)，從政策層面對節能降碳、超低排放、安全生產(chǎn)、數字化轉型、智能化升級的設備給予支持。

“在大規模設備更新政策有力支持下，設備工器具購置投資增勢良好?！眹医y計局投資司首席統計師羅毅飛表示，今年1-5月，設備工器具購置投資同比增長(cháng)17.5%，增速比1-4月加快0.3個(gè)百分點(diǎn)，比全部投資高13.5個(gè)百分點(diǎn)；對全部投資增長(cháng)的貢獻率為52.8%，比1-4月提高2.0個(gè)百分點(diǎn)。

據中國機械工業(yè)聯(lián)合會(huì )總工程師李燕霞介紹，我國設備更新行動(dòng)并非首次實(shí)施，此前已經(jīng)歷四輪周期調整。

第一輪是1982年底至1991年初，中國經(jīng)濟正值改革開(kāi)放初期迅速轉型，從計劃經(jīng)濟向市場(chǎng)經(jīng)濟轉變。為提升生產(chǎn)效率、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級，中國急需引進(jìn)和更新現代化設備，尤其在制造業(yè)和基礎設施建設領(lǐng)域。

第二輪發(fā)生在1991年中至2002年初，中國經(jīng)濟進(jìn)入快速發(fā)展階段。隨著(zhù)全球經(jīng)濟一體化加速，國際市場(chǎng)競爭日趨激烈，中國積極參與國際貿易和投資。設備更新涉及電子信息、機械制造等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，以及鋼鐵、化工等傳統產(chǎn)業(yè)的升級改造。

第三輪是2002年中至2012年，中國加入WTO后，經(jīng)濟全球化步伐加快，國內產(chǎn)業(yè)結構進(jìn)一步優(yōu)化升級，推動(dòng)了設備更新需求的增長(cháng)。全球經(jīng)濟持續增長(cháng)，國際貿易和投資活躍，為中國提供了良好外部環(huán)境。其中四萬(wàn)億投資計劃、家電下鄉、汽車(chē)下鄉等，促使企業(yè)和個(gè)人大規模購置更新設備。

第四輪是2016年9月至2021年，受全球金融危機影響，中國經(jīng)濟面臨下行壓力，通過(guò)設備更新和產(chǎn)業(yè)升級來(lái)擴大內需、穩定經(jīng)濟增長(cháng)成為重要舉措，積極推動(dòng)國內產(chǎn)業(yè)升級和自主創(chuàng )新，調整鋼鐵、有色、化工等傳統行業(yè)，推動(dòng)企業(yè)更新設備。

“以往主要從需求端發(fā)力，核心是促消費、擴內需。此輪不同的是，生產(chǎn)端的工業(yè)裝備和機械也納入了政策的實(shí)施范圍?！崩钛嘞贾赋?，《行動(dòng)方案》從供需兩側發(fā)力，從解決“有沒(méi)有”升級為看重“好不好”，堅持標準引領(lǐng)，更好發(fā)揮能耗、排放、技術(shù)等標準的牽引作用，綠色低碳、智能化、信息化都將作為實(shí)施補貼的標準或對象。

注入強心劑 激活行業(yè)動(dòng)能

2023年，受?chē)H環(huán)境、地緣政治及下游裝備投資乏力等因素影響，機床行業(yè)全年營(yíng)業(yè)收入、利潤總額同比有所下降。中國機床工具工業(yè)協(xié)會(huì )數據顯示，過(guò)去一年，機床工具行業(yè)完成營(yíng)業(yè)收入10974億元，同比下降10.3%，行業(yè)實(shí)現利潤總額1132億元，同比下降35.8%。

這一經(jīng)濟運行態(tài)勢延續到了今年。1-4月，協(xié)會(huì )重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比下降3.0%，利潤總額同比下降3.7%。金屬加工機床新增訂單同比下降4.9%，在手訂單同比下降14.7%。

在此背景下，《行動(dòng)方案》的發(fā)布，可謂給機床行業(yè)注入了一針“強心劑”。

“每一次設備更新行動(dòng)，都對我國機床產(chǎn)業(yè)和消費市場(chǎng)的建立與發(fā)展壯大起到重要促進(jìn)作用?！泵桎h進(jìn)一步解釋道，2009年設備更新行動(dòng)使我國成為世界第一大機床生產(chǎn)國和消費國，奠定了數控機床產(chǎn)業(yè)基礎，培育出一批以數控機床為主打產(chǎn)品的企業(yè)和產(chǎn)業(yè)集群。本輪《行動(dòng)方案》是在中央提出發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力、推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展的背景下推出的，將發(fā)揮更大作用，可以說(shuō)是升級版和加強版。

具體來(lái)看，四大行動(dòng)都會(huì )影響機床行業(yè)的運行與發(fā)展。設備更新行動(dòng)最直接、最有效，涉及大批量采購機床產(chǎn)品；消費品以舊換新行動(dòng)屬于需求側的新動(dòng)能，可預見(jiàn)隨著(zhù)消費品銷(xiāo)售增加，相關(guān)消費品上游制造環(huán)節也會(huì )產(chǎn)生新的設備更新或者添置需求，進(jìn)而帶動(dòng)機床產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)量提升。

而回收循環(huán)利用行動(dòng)的作用比較間接，主要是前面兩項行動(dòng)中少部分舊機床產(chǎn)品涉及改造和二次利用；標準提升行動(dòng)既是保障措施，又是發(fā)展目標，保證本輪設備更新和以舊換新是面向高質(zhì)量發(fā)展的內生動(dòng)力提升行動(dòng)。

“作為升級版，《行動(dòng)方案》要圍繞面向高質(zhì)量發(fā)展、構建新質(zhì)生產(chǎn)力的主線(xiàn)來(lái)安排相關(guān)政策落地?！泵桎h建議，要解決劣幣驅逐良幣的問(wèn)題，用好和加強已經(jīng)取得良好行業(yè)反饋的高端數控機床技改管理政策措施，做好產(chǎn)品標準升級，完善招投標制度，加強對“惡意價(jià)格戰”等不公平競爭的監管和處罰力度，消除強勢市場(chǎng)主體人為設置壓賬、拖付的行為等。

向高端發(fā)展 找準實(shí)施路徑

“到2027年，規模以上工業(yè)企業(yè)數字化研發(fā)設計工具普及率、關(guān)鍵工序數控化率分別超過(guò)90%、75%?！边@是《行動(dòng)方案》對工業(yè)企業(yè)數字化轉型提出的硬性指標，也是在倒逼工業(yè)母機企業(yè)抓住設備更新機遇，找準實(shí)施路徑，摒棄簡(jiǎn)單地同類(lèi)產(chǎn)品置換觀(guān)念，向高端、智能升級。

“單純從數控機床規模增量看，就翻了一番多。相信結合對質(zhì)量要求的落實(shí)，機床行業(yè)的產(chǎn)品主體將實(shí)現從數控機床向高端數控機床提升，供給能力得到極大提高?！泵桎h分析，對比歷史數據，預計到2027年末，至少累計新增千億級的機床類(lèi)產(chǎn)品需求。

當然，在設備更新改造的過(guò)程中，尤其是高端裝備制造環(huán)節，關(guān)鍵功能部件選擇國外品牌的問(wèn)題難以避免，也不容忽視。表面上反映的是國內主機企業(yè)能力無(wú)法匹配應用需求，實(shí)則是缺乏對基礎共性技術(shù)的預先研究和原始創(chuàng )新，制約了國產(chǎn)數控系統和功能部件的發(fā)展。

“有能力的企業(yè)可以在基礎具備的條件下，努力增加高端數控機床產(chǎn)品的比重?！泵桎h坦言，“未來(lái)，以數控機床為主打產(chǎn)品的企業(yè)將普遍受益，其中高端數控機床獲益更大。而掌握核心技術(shù)、具備完備產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈生態(tài)、自主化程度高的企業(yè)將成為參與本輪《行動(dòng)方案》的主力軍?！?/span>

記者了解到，工業(yè)母機更新重點(diǎn)方向包括主機制造設備、關(guān)鍵零部件制造設備、工具附件制造設備等?！凹纫プ≌呒t利，也要抓住市場(chǎng)紅利?！崩钛嘞急硎?，設備更新有利于兩個(gè)方向。一是基于替代周期、存在技術(shù)升級的傳統行業(yè)，二是符合長(cháng)期發(fā)展趨勢、具備遠期價(jià)值的先進(jìn)生產(chǎn)力。

那么，工業(yè)母機的市場(chǎng)機遇是什么？“鋼鐵、有色、石化、機械、航空、船舶等重點(diǎn)行業(yè)的生產(chǎn)設備更新，都與工業(yè)母機相關(guān)。此外，機械類(lèi)設備庫存周期一般在四年左右，當前庫存已處于底部階段，部分行業(yè)已開(kāi)啟補庫存過(guò)程。我們趕上了這個(gè)機遇，也應該抓住這個(gè)機遇，迎接更新需求?！崩钛嘞颊f(shuō)道。

換言之，國內制造業(yè)有望釋放機床設備更新需求，推動(dòng)高端數控機床國產(chǎn)替代，加速關(guān)鍵工序數控化率提升。華安證券則表示，大規模設備更新政策有望推動(dòng)下游客戶(hù)更新需求釋放，自主可控背景下，工業(yè)母機作為國產(chǎn)替代的重點(diǎn)領(lǐng)域有望持續受益于政策推進(jìn)。