本報告統計匯總了機床工具行業(yè)2024年上半年全行業(yè)及主要分行業(yè)的營(yíng)業(yè)收入、利潤總額、利潤率、進(jìn)出口額、機床產(chǎn)量等數據及其同比變化情況，分析了上半年行業(yè)運行特點(diǎn)，并對全年情況做了預判。報告主要依據中國機床工具工業(yè)協(xié)會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)協(xié)會(huì )）統計分析測算數據、國家統計局公布的規模以上企業(yè)金屬加工機床產(chǎn)量、中國海關(guān)和協(xié)會(huì )重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)統計等相關(guān)數據。

一、機床工具行業(yè)運行情況

1．營(yíng)業(yè)收入

2024年1-6月，機床工具全行業(yè)完成營(yíng)業(yè)收入5019億元，同比下降7.7%，降幅較1-3月收窄6.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，金屬切削機床同比增長(cháng)0.5%，由1-3月的同比下降轉為增長(cháng)；金屬成形機床同比增長(cháng)3.0%，增幅較1-3月擴大0.4個(gè)百分點(diǎn)。

機床工具全行業(yè)及主要分行業(yè)的營(yíng)業(yè)收入情況，詳見(jiàn)表1。

表1  2024年1-6月機床工具全行業(yè)及主要分行業(yè)的營(yíng)業(yè)收入情況

2. 利潤總額

2024年1-6月，機床工具全行業(yè)實(shí)現利潤總額149億元，同比下降78.2%，降幅較1-3月擴大0.4個(gè)百分點(diǎn)。其中，金屬切削機床同比下降11.6%，降幅較1-3月收窄28.4個(gè)百分點(diǎn)；金屬成形機床同比下降14.3%，降幅較1-3月收窄19.8個(gè)百分點(diǎn)。

機床工具全行業(yè)及主要分行業(yè)的利潤總額情況，詳見(jiàn)表2。

表2  2024年1-6月機床工具全行業(yè)及主要分行業(yè)利潤總額情況

3. 利潤率

2024年1-6月，機床工具全行業(yè)平均利潤率為3.0%，較上年同期降低9.6個(gè)百分點(diǎn)，較1-3月降低0.5個(gè)百分點(diǎn)。其中，金屬切削機床同比降低0.7個(gè)百分點(diǎn)，較1-3月上升1.6個(gè)百分點(diǎn)；金屬成形機床同比降低0.9個(gè)百分點(diǎn)，較1-3月上升2.0個(gè)百分點(diǎn)。

機床工具全行業(yè)及主要分行業(yè)的利潤率情況，詳見(jiàn)表3。

表3  2024年1-6月機床工具全行業(yè)及主要分行業(yè)利潤率情況

4. 金屬加工機床產(chǎn)量

根據國統局公布的規模以上企業(yè)統計數據，2024年1-6月金屬切削機床產(chǎn)量33.3萬(wàn)臺，同比增長(cháng)5.7%，增幅較1-3月回落3.6個(gè)百分點(diǎn)；金屬成形機床產(chǎn)量8.3萬(wàn)臺，同比下降6.7%，降幅較1-3月收窄9.2個(gè)百分點(diǎn)。

圖1和圖2，分別為近三年國統局公布的金屬切削機床和金屬成形機床產(chǎn)量的同比增速情況。

圖1 金屬切削機床產(chǎn)量同比增速情況

圖2 金屬成形機床產(chǎn)量同比增速情況

二、進(jìn)出口情況

1．總體情況

2024年1-6月，中國機床工具行業(yè)進(jìn)出口總體小幅下降，其中進(jìn)口明顯下降，出口小幅增長(cháng)，貿易順差擴大。與1-3月相比較，進(jìn)出口總體降幅擴大，其中，進(jìn)口降幅擴大到兩位數，出口增幅明顯回落，貿易順差增幅也有所回落。

根據中國海關(guān)數據，機床工具商品進(jìn)出口的金額及同比變動(dòng)情況，詳見(jiàn)表4。

表4  2024年1-6月機床工具商品進(jìn)出口金額及同比情況

機床工具主要商品門(mén)類(lèi)的累計進(jìn)口情況和出口情況，詳見(jiàn)圖3和圖4。

圖3 機床工具產(chǎn)品累計進(jìn)口情況（億美元）

圖4 機床工具產(chǎn)品累計出口情況（億美元）

2．金屬加工機床進(jìn)出口情況

2024年1-6月，金屬加工機床總體進(jìn)口大幅下降，出口小幅增長(cháng)，保持貿易順差。與1-3月相比較，進(jìn)口降幅擴大到兩位數，出口增幅回落至個(gè)位數。

根據中國海關(guān)數據，金屬加工機床進(jìn)口和出口的金額及同比變動(dòng)情況，詳見(jiàn)表5。

表5  2024年1-6月金屬加工機床進(jìn)出口的金額和同比情況

（1）進(jìn)口金額排前五位的金屬加工機床品種

2024年1-6月進(jìn)口前五位的金屬加工機床品種及其進(jìn)口金額詳見(jiàn)表6。

表6  2024年1-6月進(jìn)口金額排前五位的金屬加工機床品種

（2）出口金額排前五位的金屬加工機床品種

2024年1-6月出口前五位的金屬加工機床品種及其出口金額詳見(jiàn)表7。

表7  2024年1-6月出口金額排前五位的金屬加工機床品種

三、協(xié)會(huì )重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)運行情況

1．主要經(jīng)濟運行指標

2024年1-6月，中國機床工具工業(yè)協(xié)會(huì )重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比下降3.0%，降幅較1-3月收窄2.2個(gè)百分點(diǎn)。利潤總額同比下降9.2%，降幅較1-3月擴大5.8個(gè)百分點(diǎn)。虧損企業(yè)占比為28.4%，同比擴大2.4個(gè)百分點(diǎn)，較1-3月收窄9.7個(gè)百分點(diǎn)。金屬加工機床產(chǎn)量同比下降1.2%，產(chǎn)值同比下降13.9%，降幅較1-3月分別收窄2.9、4.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，金屬切削機床產(chǎn)量同比下降2.2%，產(chǎn)值同比下降3.1%，降幅較1-3月分別收窄1.9、4.9個(gè)百分點(diǎn)。金屬成形機床產(chǎn)量同比增長(cháng)3.0%，由1-3月同比下降轉為增長(cháng)；產(chǎn)值同比下降31.9%，降幅較1-3月收窄4.2個(gè)百分點(diǎn)。

2．訂單情況

2024年1-6月，金屬加工機床新增訂單同比增長(cháng)4.1%，由1-3月的同比下降轉為增長(cháng)；在手訂單同比下降5.4%，降幅較1-3月收窄14.7個(gè)百分點(diǎn)。其中，金屬切削機床新增訂單同比增長(cháng)8.1%，在手訂單同比增長(cháng)4.9%，均由1-3月的同比下降轉為增長(cháng)。金屬成形機床新增訂單同比下降4.5%，在手訂單同比下降20.9%，降幅較1-3月分別收窄15.3和14.6個(gè)百分點(diǎn)。

四、上半年行業(yè)運行特點(diǎn)及全年預判

上半年，全行業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比下降，但降幅較一季度明顯收窄。利潤總額同比下降，降幅較一季度略有擴大。整體經(jīng)營(yíng)狀況呈現恢復向好態(tài)勢。

主要分行業(yè)中，營(yíng)業(yè)收入，除磨料磨具外的其他分行業(yè)均恢復至增長(cháng)。利潤總額，僅磨料磨具的降幅有所擴大，其他分行業(yè)降幅均大幅收窄，有的分行業(yè)則大幅增長(cháng)。各分行業(yè)間運行的分化程度明顯加劇。針對磨料磨具分行業(yè)主要經(jīng)濟指標出現大幅波動(dòng)的情況，協(xié)會(huì )下一步將開(kāi)展專(zhuān)項調研。

上半年的出口同比增長(cháng)1.4%，其中金屬加工機床出口同比增長(cháng)5.5%，增速均較一季度有所趨緩，但仍都保持在增長(cháng)區間。在地緣政治沖突和貿易摩擦不斷、債務(wù)壓力上升的復雜國際形勢下，出口保持增長(cháng)實(shí)屬不易。

協(xié)會(huì )重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)，上半年金屬加工機床新增訂單由一季度的下降轉為增長(cháng)，實(shí)現增長(cháng)的企業(yè)占比由一季度的47.8%提升至54.5%。在手訂單降幅較一季度大幅收窄至個(gè)位數，實(shí)現增長(cháng)的企業(yè)占比由一季度的49.0%提升至56.4%。整體市場(chǎng)需求呈現恢復性增長(cháng)。

從宏觀(guān)經(jīng)濟層面來(lái)看，上半年我國GDP同比增長(cháng)5.0%。近日國際貨幣基金組織也將中國今年經(jīng)濟增長(cháng)預期調高至5%。國家統計局發(fā)布的2024年1-6月全國固定資產(chǎn)投資（不含農戶(hù)）同比增長(cháng)3.9%，其中工業(yè)投資增長(cháng)12.6%，制造業(yè)投資增長(cháng)9.5%，投資整體實(shí)現平穩增長(cháng)。其中，通用設備、專(zhuān)用設備、汽車(chē)、儀器儀表、電氣機械和器材制造業(yè)固定資產(chǎn)投資均保持增長(cháng)，同比增速分別為14.0%、12.6%、6.5%、4.5%、3.5%。國家統計局發(fā)布的我國制造業(yè)PMI，今年3、4月連續兩個(gè)月位于擴張區間，5、6月回落至49.5%，7月降至49.4%，制造業(yè)景氣水平略有回落，回升向好基礎仍需鞏固。

從政策層面上看，國家對工業(yè)母機的重視達到前所未有的高度。黨的二十屆三中全會(huì )，再次從健全提升產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性和安全水平角度，強調了工業(yè)母機的重要性。

近期來(lái)看，隨著(zhù)大規模設備更新政策穩步實(shí)施，設備工器具購置投資呈現較快增長(cháng)。1-6月設備工器具購置投資同比增長(cháng)17.3%，增速高于全部投資13.4個(gè)百分點(diǎn)。工業(yè)和信息化部部署開(kāi)展“工業(yè)母機+”百行萬(wàn)企產(chǎn)需對接活動(dòng)，推動(dòng)工業(yè)母機創(chuàng )新產(chǎn)品推廣應用，促進(jìn)工業(yè)母機產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)融通發(fā)展。國家發(fā)展改革委和財政部共同印發(fā)《關(guān)于加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新的若干措施》，明確由國家發(fā)展改革委牽頭安排3000億元左右超長(cháng)期特別國債資金，加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新。

綜合各方面情況，如外部環(huán)境無(wú)重大變化，協(xié)會(huì )仍維持2024年機床工具行業(yè)有望實(shí)現小幅增長(cháng)的預判。