本報告匯總統計了中國機床工具行業(yè)2024年1-9月全行業(yè)及主要分行業(yè)的營(yíng)業(yè)收入、利潤總額、利潤率、進(jìn)出口額、機床產(chǎn)量等數據及其同比變化情況，分析了行業(yè)運行特點(diǎn)，并對全年情況做了預判。報告主要依據中國機床工具工業(yè)協(xié)會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)協(xié)會(huì )）統計分析測算數據、國家統計局公布的規模以上企業(yè)金屬加工機床產(chǎn)量、中國海關(guān)和協(xié)會(huì )重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)統計等相關(guān)數據。

一、機床工具行業(yè)主要運行指標

1．營(yíng)業(yè)收入

2024年1-9月，機床工具全行業(yè)完成營(yíng)業(yè)收入7524億元，同比下降6.6%，降幅較1-6月收窄1.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，金屬切削機床同比增長(cháng)3.9%，增幅較1-6月擴大3.4個(gè)百分點(diǎn)；金屬成形機床同比增長(cháng)7.6%，增幅較1-6月擴大4.6個(gè)百分點(diǎn)；磨料磨具同比下降18.0%，降幅較1-6月擴大1.2個(gè)百分點(diǎn)。

機床工具全行業(yè)及主要分行業(yè)的營(yíng)業(yè)收入情況，詳見(jiàn)表1。

表1 2024年1-9月機床工具全行業(yè)及主要分行業(yè)的營(yíng)業(yè)收入情況

2．利潤總額

2024年1-9月，機床工具全行業(yè)實(shí)現利潤總額193億元，同比下降78.8%，降幅較1-6月擴大0.6個(gè)百分點(diǎn)。其中，金屬切削機床同比下降2.5%，降幅較1-6月收窄9.1個(gè)百分點(diǎn)；金屬成形機床同比下降6.4%，降幅較1-6月收窄7.9個(gè)百分點(diǎn)。

機床工具全行業(yè)及主要分行業(yè)的利潤總額情況，詳見(jiàn)表2。

表2 2024年1-9月機床工具全行業(yè)及主要分行業(yè)利潤總額情況

3．利潤率

2024年1-9月，機床工具全行業(yè)平均利潤率為2.6%，同比降低8.7個(gè)百分點(diǎn)，較1-6月降低0.4個(gè)百分點(diǎn)。其中，金屬切削機床同比降低0.4個(gè)百分點(diǎn)，較1-6月上升0.3個(gè)百分點(diǎn)；金屬成形機床同比降低0.7個(gè)百分點(diǎn)，較1-6月上升0.2個(gè)百分點(diǎn)。

機床工具全行業(yè)及主要分行業(yè)的利潤率情況，詳見(jiàn)表3。

表3 2024年1-9月機床工具全行業(yè)及主要分行業(yè)利潤率情況

4．金屬加工機床產(chǎn)量

根據國統局公布的規模以上企業(yè)統計數據，2024年1-9月金屬切削機床產(chǎn)量50.6萬(wàn)臺，同比增長(cháng)7.2%，增幅較1-6月擴大1.5個(gè)百分點(diǎn)；金屬成形機床產(chǎn)量12.6萬(wàn)臺，同比增長(cháng)10.5%，由1-6月的同比下降轉為增長(cháng)。

圖1和圖2分別為近三年國統局公布的金屬切削機床和金屬成形機床產(chǎn)量的同比增速情況。

圖1 金屬切削機床產(chǎn)量同比增速情況

圖2 金屬成形機床產(chǎn)量同比增速情況

二、進(jìn)出口情況

1．總體情況

2024年1-9月，中國機床工具行業(yè)進(jìn)出口仍保持總體小幅下降，具有進(jìn)口下降、出口增長(cháng)、貿易順差擴大的特點(diǎn)。與1-6月相比較，各項指標的同比變動(dòng)幅度都有所收窄。

根據中國海關(guān)數據，機床工具商品進(jìn)出口的金額及同比變動(dòng)情況，詳見(jiàn)表4。

表4 2024年1-9月機床工具商品進(jìn)出口金額及同比情況

機床工具主要商品門(mén)類(lèi)的累計進(jìn)口情況和出口情況，詳見(jiàn)圖3和圖4。

圖3 機床工具產(chǎn)品累計進(jìn)口情況（億美元）

圖4 機床工具產(chǎn)品累計出口情況（億美元）

2．金屬加工機床進(jìn)出口情況

2024年1-9月，金屬加工機床進(jìn)出口繼續保持貿易順差，其中進(jìn)口的降幅仍為兩位數，出口小幅增長(cháng)。與1-6月相比較，進(jìn)口降幅略有收窄，出口增幅繼續回落，其中金屬切削機床的出口同比轉為下降。

根據中國海關(guān)數據，金屬加工機床進(jìn)口和出口的金額及同比變動(dòng)情況，詳見(jiàn)表5。

表5 2024年1-9月金屬加工機床進(jìn)出口的金額和同比情況

（1）進(jìn)口金額排前五位的金屬加工機床品種

2024年1-9月進(jìn)口前五位的金屬加工機床品種及其進(jìn)口金額，詳見(jiàn)表6。

表6 2024年1-9月進(jìn)口金額排前五位的金屬加工機床品種

（2）出口金額排前五位的金屬加工機床品種

2024年1-9月出口前五位的金屬加工機床品種及其出口金額，詳見(jiàn)表7。

表7 2024年1-9月出口金額排前五位的金屬加工機床品種

三、協(xié)會(huì )重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)運行情況

1．主要經(jīng)濟運行指標

2024年1-9月，重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比下降3.2%，降幅較1-6月擴大0.2個(gè)百分點(diǎn)；利潤總額同比下降11.7%，降幅較1-6月的擴大2.5個(gè)百分點(diǎn)；虧損企業(yè)占比為27.2%，同比擴大2.0個(gè)百分點(diǎn)，較1-6月收窄1.2個(gè)百分點(diǎn)；金屬加工機床產(chǎn)量同比增長(cháng)3.1%，由1-6月的同比下降轉為增長(cháng)；產(chǎn)值同比下降9.8%，降幅較1-6月收窄4.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，金屬切削機床產(chǎn)量、產(chǎn)值同比分別增長(cháng)2.4%、1.1%，均由1-6月的同比下降轉為增長(cháng)。金屬成形機床產(chǎn)量同比增長(cháng)6.3%，增幅較1-6月擴大3.3個(gè)百分點(diǎn)；產(chǎn)值同比下降27.4%，降幅較1-6月收窄4.5個(gè)百分點(diǎn)。

2．訂單情況

2024年1-9月，金屬加工機床新增訂單同比增長(cháng)2.3%，增幅較1-6月回落1.8個(gè)百分點(diǎn)；在手訂單同比下降1.0%，降幅較1-6月收窄4.4個(gè)百分點(diǎn)。其中，金屬切削機床新增訂單、在手訂單同比分別增長(cháng)6.0%、4.3%，增幅較1-6月分別回落2.1、0.6個(gè)百分點(diǎn)。金屬成形機床新增訂單同比下降5.1%，降幅較1-6月擴大0.6個(gè)百分點(diǎn)；在手訂單同比下降10.2%，降幅較1-6月收窄10.7個(gè)百分點(diǎn)。

四、1-9月機床工具行業(yè)運行特點(diǎn)

1．政策效果持續顯現，市場(chǎng)需求呈現恢復性增長(cháng)

“兩新”等政策效果的持續顯現，對投資產(chǎn)生了積極的示范作用，與機床工具行業(yè)高度相關(guān)的設備工器具投資同比增長(cháng)16.4%，高出全部投資13個(gè)百分點(diǎn)。協(xié)會(huì )重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)的金屬加工機床新增訂單同比增長(cháng)2.3%。

從1-9月的收入情況看，金屬成形機床、金屬切削機床、機床功能部件及附件分行業(yè)都持續增長(cháng)，且增幅呈擴大趨勢；切削工具分行業(yè)的增幅回落至基本持平；僅磨料磨具分行業(yè)處于下降狀態(tài)，受其影響，全行業(yè)營(yíng)業(yè)收入仍處于下降區間，但降幅持續收窄。

2．市場(chǎng)競爭程度加劇，產(chǎn)品利潤空間收窄

傳統用戶(hù)領(lǐng)域有效需求不足，加上中低端產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，部分企業(yè)只能通過(guò)以?xún)r(jià)換量的方式求生存，導致產(chǎn)品利潤空間收窄。從價(jià)格看，國統局公布的工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格指數持續下降，協(xié)會(huì )重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)金屬加工機床的產(chǎn)量增長(cháng)、產(chǎn)值下降，單臺均價(jià)下降。從成本看，國統局公布的工業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)成本增速明顯快于營(yíng)業(yè)收入增速，機床工具行業(yè)重點(diǎn)關(guān)注上市公司的數據也同樣如此，導致毛利率下降，對利潤增長(cháng)的支撐不足。

從1-9月的利潤情況看，僅機床功能部件及附件分行業(yè)持續增長(cháng)；金屬切削機床、金屬成形機床分行業(yè)的降幅收窄至個(gè)位數；切削工具分行業(yè)的降幅呈擴大趨勢；磨料磨具分行業(yè)整體處于虧損狀態(tài)。全行業(yè)的利潤總額同比下降，利潤空間收窄。

3．各分行業(yè)運行狀況不一，磨料磨具營(yíng)收利潤均持續大幅下降

從主要指標的運行情況看，機床功能部件及附件分行業(yè)的營(yíng)業(yè)收入和利潤持續增長(cháng)，增幅均已擴大至兩位數；金屬切削機床、金屬成形機床分行業(yè)的營(yíng)業(yè)收入增幅擴大，但利潤仍略低于2023年同期水平；切削工具分行業(yè)的營(yíng)業(yè)收入與2023年同期基本持平，而利潤有所下降；磨料磨具分行業(yè)的營(yíng)業(yè)收入則持續下降，利潤也大幅下降至虧損。

協(xié)會(huì )在三季度開(kāi)展的磨料磨具行業(yè)專(zhuān)項調研表明，磨料磨具分行業(yè)中約有30%用于金屬加工機床及相關(guān)領(lǐng)域，這部分產(chǎn)品的營(yíng)收水平穩中略降；另約有70%主要服務(wù)于基礎設施建設等其他領(lǐng)域，這部分產(chǎn)品的營(yíng)收水平下降幅度較大。

4．生產(chǎn)端活躍性逐步增強，金屬加工機床產(chǎn)量全面恢復增長(cháng)

隨著(zhù)一攬子政策持續顯效，推動(dòng)經(jīng)濟回升向好的積極因素明顯增多，市場(chǎng)需求逐步回暖、市場(chǎng)信心逐步提升，生產(chǎn)端的活躍性逐步增強，金屬切削機床和金屬成形機床的產(chǎn)量全面恢復增長(cháng)。

從國統局規上企業(yè)的統計數據看，金屬切削機床產(chǎn)量自2023年9月以來(lái)，一直保持增長(cháng)態(tài)勢，1-9月同比增長(cháng)7.2%，且產(chǎn)量達到近三年1-9月的最高水平；金屬成形機床產(chǎn)量經(jīng)歷兩年的下降后，今年7月恢復至增長(cháng)，1-9月同比增長(cháng)10.5%，但產(chǎn)量仍未達到2022年1-9月的水平。

從協(xié)會(huì )重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)的統計數據看，金屬切削機床產(chǎn)量自2022年初進(jìn)入下降區間，今年8月才恢復增長(cháng)，1-9月同比增長(cháng)2.4%；金屬成形機床產(chǎn)量也是自2022年初進(jìn)入下降區間，今年5月才恢復增長(cháng)，1-9月同比增長(cháng)6.3%。

5．加快全球化布局，積極開(kāi)拓海外市場(chǎng)

一方面，在全球制造業(yè)向高端化、智能化、綠色化方向發(fā)展，新興經(jīng)濟體工業(yè)化進(jìn)程加速，終端客戶(hù)供應鏈策略調整等因素的影響下，海外市場(chǎng)需求潛力值得關(guān)注；另一方面，隨著(zhù)中國機床工具行業(yè)整體實(shí)力、產(chǎn)品技術(shù)水平和質(zhì)量穩定性的提升，行業(yè)企業(yè)抓住機遇，積極擴大出口業(yè)務(wù)，同時(shí)在境外以建立服務(wù)機構、組裝工廠(chǎng)和生產(chǎn)工廠(chǎng)等多種形式積極開(kāi)拓海外市場(chǎng)。

從1-9月的出口情況看，機床工具行業(yè)整體出口同比增長(cháng)1.2%，其中金屬加工機床出口增長(cháng)2.2%，切削刀具、量具量?jì)x、機床功能部件（含零件）等產(chǎn)品的出口都保持增長(cháng)。雖然出口的增幅有所收窄，但在2023年高基數的情況下，仍能保持增長(cháng)已屬不易。

五、機床工具行業(yè)全年運行預判

從宏觀(guān)經(jīng)濟層面看， 前三季度我國GDP同比增長(cháng)4.8%，國家統計局負責人就2024前三季度國民經(jīng)濟運行情況答記者問(wèn)時(shí)表示，推動(dòng)經(jīng)濟企穩回升的有利條件在增加，實(shí)現5%左右預期目標的信心在增強。

國家統計局發(fā)布的2024年1-9月全國固定資產(chǎn)投資（不含農戶(hù)）同比增長(cháng)3.4%，其中設備工器具購置投資同比增長(cháng)16.4%，增速高于全部投資13.0個(gè)百分點(diǎn)。制造業(yè)投資增長(cháng)9.2%，新動(dòng)能不斷培育壯大，制造業(yè)產(chǎn)業(yè)轉型升級持續推進(jìn)，制造業(yè)投資保持較快增長(cháng)。

國家統計局發(fā)布的我國制造業(yè)PMI，繼2024年3、4月連續兩個(gè)月位于擴張區間之后，10月又回升至擴張區間，且通用設備、汽車(chē)、電氣機械器材制造業(yè)等行業(yè)的生產(chǎn)指數和新訂單指數均在54.0%以上，產(chǎn)需釋放較快。

從政策層面上看，國家對工業(yè)母機的重視達到前所未有的高度，為機床工具行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展提供了堅實(shí)的政策支撐和指引，也將持續增強機床工具行業(yè)的內生發(fā)展動(dòng)力。

從市場(chǎng)需求看，傳統用戶(hù)領(lǐng)域有效需求不足，但高端裝備、智能制造和綠色制造對機床工具產(chǎn)品高效、高精、智能化要求的提升，以及新材料、新技術(shù)、新工藝對機床工具產(chǎn)品加工能力要求的提升，都給機床工具行業(yè)帶來(lái)了新的機遇，也對機床工具產(chǎn)品的創(chuàng )新和升級提出了更高要求。

綜合各方面情況，金屬切削機床、金屬成形機床、功能部件及附件、切削工具等分行業(yè)2024年都有望實(shí)現增長(cháng)，但考慮到磨料磨具分行業(yè)中服務(wù)于其他領(lǐng)域的部分的運行狀況，2024年全年機床工具行業(yè)整體較上年可能將有所下降。

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