2024年，機床工具行業(yè)整體運行呈前低后高走勢，全行業(yè)營(yíng)業(yè)收入較上年度有所降低，利潤空間持續收窄，但各分行業(yè)間和企業(yè)間的運行分化明顯。金屬加工機床的新增訂單和在手訂單都恢復增長(cháng)，市場(chǎng)需求轉暖跡象初現。

一、   機床工具行業(yè)主要運行指標

1．營(yíng)業(yè)收入

2024年，機床工具行業(yè)完成營(yíng)業(yè)收入10407億元，同比下降5.2%。

機床工具行業(yè)及主要分行業(yè)的營(yíng)業(yè)收入情況，詳見(jiàn)表1。

表1 2024年機床工具行業(yè)及主要分行業(yè)的營(yíng)業(yè)收入情況

2．利潤總額與利潤率

2024年，機床工具行業(yè)實(shí)現利潤總額265億元，同比下降76.6%。利潤率為2.6%，同比下降7.8個(gè)百分點(diǎn)。

機床工具行業(yè)及主要分行業(yè)的利潤總額、利潤率情況，詳見(jiàn)表2。

表2 2024年機床工具行業(yè)及主要分行業(yè)的利潤總額、利潤率情況

二、   進(jìn)出口情況

1．總體情況

2024年，中國機床工具行業(yè)進(jìn)出口總體略有下降，其中進(jìn)口繼續下降，出口持續增長(cháng)，貿易順差擴大。

根據中國海關(guān)數據，機床工具商品進(jìn)出口情況，詳見(jiàn)表3。

表3 2024年機床工具商品的進(jìn)出口情況

機床工具主要商品門(mén)類(lèi)的累計進(jìn)口和出口情況，詳見(jiàn)圖1和圖2。

圖1 機床工具商品累計進(jìn)口情況（億美元）

圖2  機床工具商品累計出口情況（億美元）

2．金屬加工機床進(jìn)出口情況

2024年，金屬加工機床進(jìn)出口保持貿易順差，其中進(jìn)口下降，出口增長(cháng)，順差金額擴大。

根據中國海關(guān)數據，金屬加工機床的進(jìn)出口情況，詳見(jiàn)表4。

表4  2024年金屬加工機床的進(jìn)出口情況

（1）進(jìn)口金額排前五位的金屬加工機床品種

2024年進(jìn)口前五位的金屬加工機床品種及其進(jìn)口金額，詳見(jiàn)表5。

表5  2024年進(jìn)口金額排前五位的金屬加工機床品種

（2）出口金額排前五位的金屬加工機床品種

2024年出口前五位的金屬加工機床品種及其出口金額，詳見(jiàn)表6。

表6  2024年出口金額排前五位的金屬加工機床品種

三、   金屬加工機床生產(chǎn)、消費指標

1．金屬加工機床生產(chǎn)額與消費額

2024年我國金屬加工機床生產(chǎn)額為2050億元，同比增長(cháng)5.1%。消費額為1856億元，同比增長(cháng)1.4%。

金屬切削機床和金屬成形機床的生產(chǎn)額、消費額情況，詳見(jiàn)表7。

表7  2024年金屬加工機床的生產(chǎn)額與消費額情況

2．金屬加工機床產(chǎn)量

國統局公布的規模以上企業(yè)統計數據顯示，2024年金屬切削機床產(chǎn)量69.5萬(wàn)臺，同比增長(cháng)10.5%，延續上年度的增長(cháng)趨勢；金屬成形機床產(chǎn)量16.0萬(wàn)臺，同比增長(cháng)7.4%，結束自2022年6月以來(lái)的下降趨勢，恢復增長(cháng)。

四、   協(xié)會(huì )重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)運行指標

中國機床工具工業(yè)協(xié)會(huì )重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)指按月向協(xié)會(huì )報送經(jīng)營(yíng)數據的會(huì )員企業(yè)。

1．主要經(jīng)濟指標

2024年，重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比下降1.4%，較上年度由增轉降。利潤總額同比下降7.8%，降幅較上年度擴大6.8個(gè)百分點(diǎn)。虧損企業(yè)占比為18.0%，較上年度擴大0.3個(gè)百分點(diǎn)。金屬加工機床產(chǎn)量同比增長(cháng)5.0%，較上年度由降轉增；產(chǎn)值同比下降6.8%，較上年度由增轉降。其中，金屬切削機床產(chǎn)量、產(chǎn)值同比分別增長(cháng)3.9%、2.9%，較上年度均由降轉增。金屬成形機床產(chǎn)量同比增長(cháng)9.7%，較上年度由降轉增；產(chǎn)值同比下降23.8%，較上年度由增轉降。

2．金屬加工機床訂單指標

2024年，金屬加工機床新增訂單、在手訂單同比分別增長(cháng)5.5%、10.8%，較上年度均由降轉增。其中，金屬切削機床新增訂單、在手訂單同比分別增長(cháng)7.6%、8.7%，增幅較上年度分別擴大2.9、0.4個(gè)百分點(diǎn)。金屬成形機床新增訂單、在手訂單同比分別增長(cháng)1.2%、14.8%，較上年度均由下降轉為增長(cháng)。

五、   2024年度機床工具行業(yè)運行特點(diǎn)

1．政策效應初步顯現，主機產(chǎn)品產(chǎn)需兩端同時(shí)增長(cháng)

隨著(zhù)存量政策有效落實(shí)，一攬子增量政策加快推出，政策組合效應持續發(fā)揮，有效提振了市場(chǎng)信心，2024年10-12月制造業(yè)PMI連續三個(gè)月保持在臨界點(diǎn)以上，設備更新投資保持較快增長(cháng)，對機床工具行業(yè)產(chǎn)生了明顯的拉動(dòng)效應，主機產(chǎn)品產(chǎn)需兩端都呈現增長(cháng)。國統局規上企業(yè)金屬切削機床和金屬成形機床的產(chǎn)量，自7月開(kāi)始都進(jìn)入了增長(cháng)通道。協(xié)會(huì )重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)金屬切削機床和金屬成形機床的新增訂單、在手訂單都表現為增長(cháng)。

2．分行業(yè)間和企業(yè)間分化明顯

受多種因素影響，2024年機床工具各分行業(yè)對應的市場(chǎng)情況差異仍較大。金屬切削機床、金屬成形機床、機床功能部件及附件等分行業(yè)實(shí)現增長(cháng)，而磨料磨具分行業(yè)則延續了上年的下行趨勢。

在“兩新”、“兩重”等政策的帶動(dòng)和新興產(chǎn)業(yè)、新技術(shù)領(lǐng)域的需求拉動(dòng)下，高端產(chǎn)品的成長(cháng)性保持良好態(tài)勢。部分聚焦新質(zhì)生產(chǎn)力、堅持優(yōu)秀品質(zhì)和技術(shù)創(chuàng )新、堅持數字化和智能化方向的企業(yè)實(shí)現較快增長(cháng)。協(xié)會(huì )重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)中57.4%的企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增長(cháng)，51.0%的企業(yè)實(shí)現盈利且利潤同比增長(cháng)。

3．出口增長(cháng)起到重要支撐作用，進(jìn)口繼續下降

在全球制造業(yè)向高端化、智能化、綠色化方向發(fā)展，新興經(jīng)濟體工業(yè)化進(jìn)程加速，終端客戶(hù)供應鏈策略調整等多重因素疊加的環(huán)境下，眾多行業(yè)企業(yè)通過(guò)擴大出口業(yè)務(wù)和在境外建立工廠(chǎng)和服務(wù)機構等多種形式，積極融入全球化產(chǎn)業(yè)鏈和供應鏈。

2024年，機床工具行業(yè)整體出口同比增幅較上年度擴大2.8個(gè)百分點(diǎn)。其中，金屬切削機床、金屬成形機床、木工機床、機床功能部件（含零件）、切削刀具、量具量?jì)x等產(chǎn)品的出口都實(shí)現了增長(cháng)，其中金屬成形機床和木工機床的出口更是呈兩位數增長(cháng)，對行業(yè)的整體運行起到重要的支撐作用。

2024年，機床工具行業(yè)進(jìn)口延續了上年下降趨勢。主要原因有市場(chǎng)需求不足、技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)的進(jìn)口替代，以及西方國家對高端機床的限制等幾個(gè)方面。

4．市場(chǎng)競爭加劇，利潤空間持續收窄

雖然機床工具高端產(chǎn)品需求保持增長(cháng)態(tài)勢，但傳統用戶(hù)領(lǐng)域的有效需求不足，疊加中低端產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，“內卷式惡性競爭”加劇，利潤空間被進(jìn)一步壓縮。

2024年，機床工具行業(yè)利潤總額和利潤率均同比明顯下降。各分行業(yè)中，除機床功能部件及附件外，其他各分行業(yè)的利潤和利潤率都較上年度有不同程度的下降，磨料磨具分行業(yè)更是處于虧損區間。行業(yè)的利潤空間持續收窄，盈利能力明顯減弱，需引起企業(yè)和政府主管部門(mén)高度重視。

5．磨料磨具分行業(yè)營(yíng)收、利潤進(jìn)一步下降

磨料磨具分行業(yè)，營(yíng)業(yè)收入延續上年度的下降趨勢，且降幅較上年度有所擴大，利潤總額也延續上年度大幅下降的趨勢，且進(jìn)一步降至虧損狀態(tài)。

針對磨料磨具分行業(yè)主要指標持續大幅下降的情況，中國機床工具工業(yè)協(xié)會(huì )在三季度開(kāi)展了專(zhuān)項調研。從專(zhuān)項調研的情況來(lái)看，與機床工具產(chǎn)業(yè)緊密相關(guān)的材料和制品的營(yíng)收和利潤好于磨料磨具行業(yè)整體水平。磨料磨具分行業(yè)下降的原因主要有如下三個(gè)方面：首先是國內市場(chǎng)需求結構變化，特定市場(chǎng)的需求明顯下降；其次是國際形勢動(dòng)蕩不安，國際市場(chǎng)需求降低；第三是同質(zhì)化競爭嚴重，疊加經(jīng)濟下行雪上加霜。

六、   2025年度機床工具行業(yè)運行展望

國際經(jīng)濟機構近期預測2025年全球經(jīng)濟增長(cháng)率在2.7-3.2%之間，略高于2024年，普遍認為經(jīng)濟將溫和復蘇，主要推動(dòng)力包括通脹緩解、貨幣政策寬松及新興市場(chǎng)的復蘇。但面臨地區沖突和地緣政治風(fēng)險、貿易保護主義等多重挑戰，全球經(jīng)濟的不確定性增加。

2024年我國經(jīng)濟明顯回升，經(jīng)濟社會(huì )主要發(fā)展目標順利完成，全年國內生產(chǎn)總值（GDP）同比增長(cháng)5.0%，總量突破130萬(wàn)億大關(guān)。為2025年“十四五”規劃收官打下了很好的基礎。

2024年底召開(kāi)的中央經(jīng)濟工作會(huì )議指出，當前外部環(huán)境變化帶來(lái)的影響加深，我國經(jīng)濟運行面臨不少困難和挑戰，主要是國內需求不足，部分企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難，群眾就業(yè)增收面臨壓力，風(fēng)險隱患仍然較多。針對面臨的困難和挑戰，會(huì )議提出了有力對策，2025年要實(shí)施更加積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，加大逆周期調節力度，并把大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求列為2025年重點(diǎn)任務(wù)的第一條。其中提到加力擴圍實(shí)施“兩新”政策，更大力度支持“兩重”項目。進(jìn)入2025年以來(lái)，這些政策措施正在得到迅速有力的落實(shí)，這將有利于擴大機床工具市場(chǎng)需求。

在市場(chǎng)拓展潛力方面，隨著(zhù)近些年來(lái)我國機床工具行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，產(chǎn)品技術(shù)水平和質(zhì)量穩定性明顯提升，在出口逐年增長(cháng)的同時(shí)，進(jìn)口替代步伐也在加快。新能源汽車(chē)、航空航天、造船、電工電器、人工智能等用戶(hù)領(lǐng)域的快速發(fā)展，也給機床工具行業(yè)帶來(lái)了新的需求。

綜合上述各方面情況，我們對2025年中國金屬加工機床的市場(chǎng)需求持謹慎樂(lè )觀(guān)估計，機床工具行業(yè)整體運行將相對平穩。其中，金屬加工機床有望延續小幅增長(cháng)態(tài)勢，但企業(yè)間的分化將更加明顯，磨料磨具行業(yè)仍將處于需求收縮趨勢和結構調整期。