本文以中國機床工具工業(yè)協(xié)會(huì )重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)統計資料為主要依據，結合國統局機床產(chǎn)量數據、海關(guān)進(jìn)出口數據和有關(guān)分會(huì )的運行分析報告，對2023年一季度機床工具行業(yè)運行情況進(jìn)行介紹與分析。

一、機床工具行業(yè)運行基本情況

1．營(yíng)業(yè)收入小幅下降，但降幅收窄

2023年1-3月，協(xié)會(huì )重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)累計完成營(yíng)業(yè)收入同比下降1.1%，延續上年度的下降趨勢，但降幅較1-2月明顯收窄。從具體分行業(yè)看，金屬成形機床、機床附件和滾動(dòng)功能部件分行業(yè)同比增長(cháng)；其他分行業(yè)同比下降，其中磨料磨具分行業(yè)的降幅加深。

圖1是2023年1-3月和2022年、2021年重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增速情況的對比。

圖1 重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增速情況

2．總體利潤下降，但分行業(yè)有升有降，同時(shí)虧損企業(yè)數增多 

2023年1-3月，協(xié)會(huì )重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)實(shí)現利潤總額同比下降19.3%，由上年度的增長(cháng)轉為下降，但降幅較1-2月大幅收窄。所有分行業(yè)都處于盈利狀態(tài)，從具體分行業(yè)看，金屬切削機床、金屬成形機床、機床電器、機床附件和數控裝置分行業(yè)同比增長(cháng)；其他分行業(yè)同比下降，其中滾動(dòng)功能部件和磨料磨具分行業(yè)降幅加深。

同期，協(xié)會(huì )重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)中虧損企業(yè)占比為36.6%，較上年同期擴大2.4個(gè)百分點(diǎn)，較1-2月收窄5.1個(gè)百分點(diǎn)。

3．存貨保持增長(cháng)

2023年3月，協(xié)會(huì )重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)存貨同比增長(cháng)11.1%，與上年末基本相當。其中，原材料同比增長(cháng)4.7%，產(chǎn)成品同比增長(cháng)6.0%。

從具體分行業(yè)看，金屬切削機床、金屬成形機床、機床附件和磨料磨具分行業(yè)，存貨同比增長(cháng)，其中原材料和產(chǎn)成品均同比增長(cháng)；滾動(dòng)功能部件分行業(yè)，存貨同比增長(cháng)，其中原材料和產(chǎn)成品同比下降；機床電器和工量具分行業(yè)，存貨同比增長(cháng)，其中原材料同比下降，產(chǎn)成品同比增長(cháng)；數控裝置分行業(yè)，存貨同比下降，其中原材料和產(chǎn)成品均同比下降。

二、金屬加工機床行業(yè)運行情況

1．機床產(chǎn)量與產(chǎn)值情況 

根據國統局公布的規模以上企業(yè)統計數據，2023年1-3月金屬切削機床產(chǎn)量13.8萬(wàn)臺，同比下降6.8%；金屬成形機床產(chǎn)量5.1萬(wàn)臺，同比下降13.6%。 

圖2和圖3分別為2023年1-3月和2022年、2021年國統局公布的金屬切削機床和金屬成形機床產(chǎn)量同比增速情況的對比。

圖2 金屬切削機床產(chǎn)量同比增速情況

圖3 金屬成形機床產(chǎn)量同比增速情況

協(xié)會(huì )重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)2023年1-3月累計數據顯示，金屬切削機床產(chǎn)量同比下降16.1%，產(chǎn)值同比下降0.6%。其中數控金屬切削機床產(chǎn)量同比下降18.5%，產(chǎn)值同比增長(cháng)0.2%。金屬成形機床產(chǎn)量同比下降20.9% ，產(chǎn)值同比增長(cháng)31.2%。其中數控金屬成形機床產(chǎn)量同比下降5.0%，產(chǎn)值同比增長(cháng)46.1%。

從以上數據可以看出，協(xié)會(huì )重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)和國統局規上企業(yè)統計數據都反映出金屬加工機床整體產(chǎn)量持續下降的趨勢。協(xié)會(huì )重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)統計數據還反映出金屬加工機床產(chǎn)品結構升級、單價(jià)提升等趨勢。

2．營(yíng)業(yè)收入、利潤總額與存貨情況

2023年1-3月，協(xié)會(huì )重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)中金屬切削機床營(yíng)業(yè)收入同比下降1.3%，金屬成形機床同比增長(cháng)20.8%。

金屬切削機床利潤總額同比增長(cháng)8.8%，金屬成形機床同比增長(cháng)21.2%。金屬切削機床行業(yè)虧損面為39.7%，比上年同期擴大3.7個(gè)百分點(diǎn)；金屬成形機床行業(yè)虧損面為35.7%，與上年同期持平。

金屬切削機床產(chǎn)成品存貨同比增長(cháng)5.4%，金屬成形機床產(chǎn)成品存貨同比增長(cháng)4.9%。

3．訂單情況

2023年1-3月，協(xié)會(huì )重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)的金屬切削機床、金屬成形機床訂單同比情況，詳見(jiàn)表1。

表1  2023年1-3月金屬加工機床訂單情況

金屬切削機床新增訂單自去年初以來(lái)首次恢復增長(cháng)；在手訂單同比增幅繼續擴大。金屬成形機床新增訂單自本年初進(jìn)入下降區間，且降幅有加深趨勢；在手訂單同比增速回落。

 三、進(jìn)出口情況

 1．總體情況

2023年1-3月，機床工具行業(yè)進(jìn)出口總體呈現下降。進(jìn)口和出口延續分化狀態(tài)，但進(jìn)口降幅加深，出口增速放緩。根據中國海關(guān)數據，2023年1-3月機床工具進(jìn)出口總額77.5億美元，同比下降1.1%。其中，進(jìn)口27.7億美元，同比下降11.0%；出口49.8億美元，同比增長(cháng)5.5%。

2023年1-3月，機床工具進(jìn)出口保持了自2019年6月以來(lái)的順差態(tài)勢。順差為22.1億美元，同比增長(cháng)37.4%。2023年1-3月呈現貿易順差的有磨料磨具（9.3億美元）、切削刀具（5.3億美元）、木工機床（4.6億美元）、金屬成形機床（2.8億美元）、機床功能部件（含零件）（0.8億美元）、量具量?jì)x（0.02億美元），共6個(gè)商品領(lǐng)域。

圖4和圖5分別是機床工具主要產(chǎn)品類(lèi)別累計進(jìn)口情況和出口情況。

圖4 機床工具產(chǎn)品累計進(jìn)口情況（億美元）

由圖4可見(jiàn)，金屬切削機床在機床工具進(jìn)口額中居首位，占進(jìn)口總額的45.3%，其次是機床功能部件，占12.8%。與上年同期相比，除數控裝置、量具量?jì)x和鑄造機外，其他商品的進(jìn)口額均有所下降。

圖5 機床工具產(chǎn)品累計出口情況（億美元）

由圖5可見(jiàn)，金屬切削機床出口額自2019年5月之后，重回首位，占出口總額的24.0%，磨料磨具和切削刀具居第二、三位，分別占出口總額的21.7%和17.1%，合計占出口總額的61.8%。與上年同期相比，除切削刀具、木工機床和鑄造機以外，其他商品的出口額均有所增長(cháng)。

2．金屬加工機床進(jìn)出口情況

2023年1-3月，金屬加工機床進(jìn)口總體延續進(jìn)口下降、出口增長(cháng)的分化趨勢，且分化程度進(jìn)一步加劇。

2023年1-3月，金屬加工機床進(jìn)口量1.3萬(wàn)臺，同比下降18.7%；進(jìn)口額14.6億美元，同比下降14.8%。其中，金屬切削機床進(jìn)口額12.6億美元，同比下降14.1%；金屬成形機床進(jìn)口額2.1億美元，同比下降19.1%。

2023年1-3月，金屬加工機床出口量173.4萬(wàn)臺，同比下降28.0%；出口額16.8億美元，同比增長(cháng)22.7%。其中，金屬切削機床出口額11.9億美元，同比增長(cháng)26.5%；金屬成形機床出口額4.9億美元，同比增長(cháng)14.4%。

在貿易差額上，金屬加工機床總計自本年初呈現順差，1-3月順差為2.2億美元。其中金屬切削機床為逆差0.6億美元，比上年同期減少4.6億美元；金屬成形機床為順差2.8億美元，比上年同期增加1.1億美元。

 四、行業(yè)運行特點(diǎn)

 1．主要經(jīng)濟指標呈恢復趨勢

2023年1-2月，受疫情疊加春節假期影響，市場(chǎng)信心不足，機床工具行業(yè)各項主要經(jīng)濟指標大幅下行。但隨著(zhù)疫情影響逐步消退，穩增長(cháng)政策效果加快顯現，營(yíng)業(yè)收入、利潤總額等主要經(jīng)濟指標3月當月均同比增長(cháng)，1-3月累計雖仍處于下降區間，但降幅較1-2月大幅收窄，呈現恢復趨勢。

 2．出口持續增長(cháng)

2023年一季度，機床工具行業(yè)出口在去年高基數的基礎上持續增長(cháng)，且除切削刀具、木工機床和鑄造機以外，其他商品的出口額都有所增長(cháng)。其中，金屬加工機床的增長(cháng)尤為突出，并呈現出貿易順差。

但也要看到，機床工具行業(yè)出口增速較上年同期明顯趨緩，加上進(jìn)口持續下降影響，進(jìn)出口總額出現下降。在當前復雜嚴峻的國際環(huán)境下，外需增長(cháng)存在不確定性。

 3．市場(chǎng)需求仍處于恢復區間

2023年一季度，金屬切削機床新訂單恢復增長(cháng)，在手訂單增幅持續擴大；金屬成形機床新訂單因上年度基數過(guò)高表現為下降，但在手訂單充足。

一季度，機械工業(yè)主要涉及的行業(yè)大類(lèi)固定資產(chǎn)投資同比均保持增長(cháng)，通用設備、專(zhuān)用設備、汽車(chē)同比分別增長(cháng)7.6%、10.6%、19%，增速較上月有所回落；電氣機械同比增長(cháng)43.1%，增速較上月明顯提高。多數行業(yè)投資增速高于同期全國工業(yè)（8.6%）和制造業(yè)（7.0%）投資增速。其中電氣機械在上年高基數（42.1%）之上再度增長(cháng)40%以上，表明相關(guān)行業(yè)投資狀態(tài)積極。

一季度，制造業(yè)PMI連續三個(gè)月高于臨界點(diǎn)，但4月降至臨界點(diǎn)以下。

綜合以上因素，機床工具行業(yè)的市場(chǎng)需求仍處于恢復區間。

 4．產(chǎn)品升級態(tài)勢持續

2023年一季度，金屬切削機床和金屬成形機床的單臺產(chǎn)值大幅提升，產(chǎn)品持續升級，盈利能力也有所提升。據企業(yè)反映，用戶(hù)對產(chǎn)品自動(dòng)化、智能化的要求明顯提升，對成套、成線(xiàn)的需求明顯增長(cháng)。從出口數據看，金屬加工機床出口數量同比下降，出口金額同比增長(cháng)，也從一個(gè)側面驗證這一變化。

機床工具行業(yè)2023年一季度開(kāi)局基本符合預期，特別是三月份的回升，是對今年后續需求恢復的積極預示。